小劉是一家500強企業的新員工，入職還沒3個月，就獨自拿下了一張300萬的單子，讓其他新入職的同事都羨慕不已，紛紛希望小劉能介紹介紹經驗。
小劉謙虛的說，其實自己并沒有什么捷徑，只是充分的利用了公司
OA系統中的客戶管理功能，活學活用，再加上一點點的勤奮和運氣成分，才有了今天的業績。
小劉介紹說，作為一名銷售人員，抓住客戶是跑贏業績的關鍵，在同類產品日益豐富的市場競爭下，服務客戶是致勝的關鍵，多跑、勤記，掌握更多客戶資料，了解客戶心理，把客戶研究透，單子自然就來了，公司OA系統里的CRM就是抓住客戶的好神器。
一、合理運用公司客戶池，積累自己的客戶資源
作為一個新銷售，首先要建立自己的客戶名單，可以在
OA系統的客戶池中查看公司新線索名單，逐一電話訪問，確定有效客戶，整理出自己的客戶名單。另外還可以在我的任務里看到領導分配給我們的目標客戶，也可以在日常的朋友圈里尋找客戶，找到目標客戶后，利用
OA系統中的新建客戶，建立客戶卡片。
如上圖，新建客戶除了可以記錄客戶的基本資料外，還可以填寫跟單內容和備注。這里會用到一個查重功能，輸入客戶姓名、電話系統可以自動查重，如果是重復客戶，系統不能錄入。
如上圖，在客戶列表里我們可以看到，客戶級別、客戶階段、和客戶的一些基本信息，點進去還可以查閱客戶的詳細信息，同時還可以查閱當日跟進的，7天未跟進的客戶，這樣專屬的客戶名單就建立好了。
二、合理的日程計劃，規劃最優拜訪路線
銷售根據手頭的客戶，收集所有客戶資料進行整理，并對自己的工作做出計劃，可以根據客戶所在片區進行規劃，同一片區內的客戶集中時間拜訪，再從該片區中選擇更優質的客戶優先拜訪。
確定拜訪順序后，再跟客戶約時間，根據客戶的時間對拜訪順序做略微調整，確定后，通過新建日程錄入即將拜訪的行程名單。并在拜訪前一天，根據實時日程提醒，再次提醒客戶并確定最終時間，這樣第二天的行程就規劃好了，避免跑空造成的效率低下。
三、客戶卡片讓拜訪有的放矢
每次拜訪前一天，銷售最好通過客戶卡片對客戶信息進行溫習，包括該客戶的基礎信息、興趣愛好，拜訪聯絡記錄以及該客戶其他所有信息，確定銷售的進展情況，前次訪問遇到的問題，以便在跟客戶溝通時能夠有的放矢。
如果是出差或者臨時增加的訪問任務，銷售還可以借力移動端手機
OA查閱目標客戶的所有資料，隨時隨地都能查閱，時時刻刻不會斷片。
四、臨時變更拜訪計劃
最佳的路徑規劃，可以有效的節省銷售寶貴的時間，特別是如果計劃客戶拜訪完畢，離下班還早呢，不妨再安排一個拜訪。為了節省時間，打開移動端手機
OA，定位選擇附近3公里以內的客戶。打電話確認客戶是否有空，確認客戶有空后，就可以通過導航規劃最優路線拜訪了。這最大限度的提高了拜訪的客戶數，增加出單率。
如上圖通過移動考勤定位，查找到自己所在的具體位置，然后在下圖的客戶列表里找到附近的客戶，確定目標客戶名單。
五、更新客戶卡片及客戶狀態
好記性不如爛筆頭，
OA系統可實時記錄所拜訪客戶的反饋信息，特別是客戶生日、喜好、家庭情況、公司及單位住址都應該詳細記錄，拜訪過程中如果遇到沒有解決的問題，也可以記錄下來，以便事后找到答案后，及時反饋給客戶。如果是出差或者有特別重要的信息需要馬上記錄，也可以使用手機移動
OA，快速記錄在客戶資料里，通過移動OA，養成隨時隨地更新客戶卡片的好習慣，為下次的拜訪時間和內容提供可靠依據，能更好的維護客戶關系。
如上圖，無論是在電腦上，還是通過手機
OA，都能隨時隨地的更新客戶資料。
六、合同管理審批有效率
客戶同意簽單后，還需要走合同流程，利用OA系統里的審批流轉，即使是出差中，也可以在異地走審批流程，不需要回來，就可以完成合同簽單。特別是緊急情況（如下圖所示），還可以在手機
OA上走合同流程，做加急處理，絕不耽誤合同簽署。
合同簽署后，銷售可以根據合同信息設置提醒計劃，收款時間、客戶生日等重要日期不再怕遺忘。通過定期的客戶維護，和客戶建立良好的朋友關系，能最大限度的增加轉介紹率，從客戶端直接增加優質客戶數，提高簽單率。
小劉如數家珍的道出自己的銷售秘訣，總之呀，更好的服務客戶，是簽單的致勝法寶，
OA系統的CRM神器既是銷售的大管家，從全局掌握客戶動態，又是銷售的小秘書，實時提醒工作進展，有此神器助力確實為銷售業務開展，建立良好的客戶關系起到了事半功倍的作用，為銷售打開了通往成功之門。
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