區別于獨立的客戶管理系統，基于智慧協同的管理理念，華天動力完美詮釋了CRM在OA中的歷史傳承與銳意創新。華天動力協同OA系統的CRM涵蓋了從創建客戶檔案、資源池客戶分類、客戶/項目狀態跟蹤、銷售管理、合同管理，到銷售數據分析統計等CRM完整生命周期的解決方案。
華天動力協同OA系統中的CRM更注重銷售人員、外部客戶、相關銷售流程以及數據的彼此協同共生的關系。這種協同共生的關系不僅體現在銷售線索的獲取和客戶信息的跟蹤，更重要的是體現在銷售項目跟進的過程中，銷售人員與公司內部人員，銷售人員與外部客戶，甚至是代理商與客戶之間的高效協作。
OA系統中的CRM，可以讓銷售人員在多個場景下都可以通過公司的業務流程、內部人員以及相關數據支撐，專注于更好地滿足客戶的各項需求。
1.創建客戶檔案與新建查重
銷售人員在系統中錄入客戶信息時，很可能此客戶信息已經登記在案。華天動力協同OA系統中的CRM在創建客戶檔案時，設置了自動查重功能，可以幫助銷售人員辨別新建的客戶是否已經有其他人在跟進。
2.客戶分類管理
華天動力協同
OA系統支持根據項目所處不同階段，客戶類型，客戶的具體情況，將不同項目及客戶分成不同類別，并且支持可以由單個銷售跟進或一個項目有一個團隊跟進，在此過程中的所有客戶/項目類型的變更，銷售策略的變更，銷售管理人員都可以協同系統中知曉。
3.分權限管理的公共客戶池
所有的客戶檔案都會匯總到公司的客戶池里，根據不同的客戶歸屬制度與客戶分配規則，銷售管理人員可以進行分配，比如公司規定同一個客戶的歸屬保護期是6個月，如果在6個月內此客戶沒有實質性進展，此客戶就會被劃撥會公共客戶池，銷售管理人員可以將其指派給其他銷售人員。
4.客戶檔案完整
如果銷售人員離職或調崗，新接手的銷售可以通過
OA系統里的客戶檔案，全面了解與該客戶相關的所有信息，比如項目進展，客戶需求，每次客戶溝通的細節記錄等等，以便把人事變動引起的工作疏漏風險降到最低。
5.代理商信息庫
對于采用渠道銷售模式的公司，會有自己的渠道代理商體系，在華天動力
OA系統的CRM里，也提供了對代理商體系管理的相關內容，可以記錄某一代理商所負責的銷售區域，銷售合同及回款情況。
6.銷售跟進
銷售人員可以把每次與客戶溝通完的結果與重點問題記錄在
OA系統里，銷售人員和管理人員都可以隨時查看客戶的歷史溝通記錄，從而分析項目所處階段，制定或調整對應的銷售策略，提高成單機會。
7.銷售合同流轉與臺帳
華天動力協同
OA系統中的CRM，可以完全打破傳統組織中部門與部門之間的物理界限，基于華天動力工作流4.0標準的銷售合同流轉，可以大大提升銷售合同審批的工作效率，同時可以將審批過程中的所有意見和建議都全程完整地記錄下來，同時在OA系統中會建立銷售合同臺賬。
8.銷售費用核算
不論是To C還是To B的產品銷售，一個單子的成功銷售，一定會有相應的銷售費用支出，尤其是To B的項目型銷售，在項目推進的過程中會產生諸如差旅、住宿、招待、禮品等相關費用支出，這些銷售費用，都可以基于
OA系統中CRM與財務系統的協同，同步動態更新相應的數據，項目結算時，都會歸屬到該項目項下進行成本利潤核算。
9.客戶數據分析
因為從建立客戶檔案，到銷售跟進談判，最后到合同簽約付款，所有環節的各類型數據都會記錄在
OA系統中，所以，只要有需要，系統可以對單個客戶或是一類客戶群體，從所屬行業、項目類型、狀態、規模，區域分布等各個維度提供全面的數據分析報告，以期對營銷策略提供可靠的數據支撐。
綜上，不難發現，只要客戶檔案在OA系統中創建，所有與客戶、與銷售人員、與項目、與產品、與銷售合同相關的靜態與動態數據，都可以匯總在
OA系統中，而OA系統會根據數據需求方的不同需求類型，為其提供不同類型的數據分析結果。企業管理層可以從中了解項目的所處階段，客戶的總體情況，各條產品線的銷售利潤情況；人力資源可以從中了解銷售人員的業績完成情況從而對其績效考核做出客觀評估；銷售過程產生的相關費用支出會體現在財務報表中；而對于銷售人員及銷售團隊自身，可以對系統中所沉淀的各項數據進行復盤，以增進自己的業務能力。
華天動力作為工作流4.0行業標準的制定者，把工作流、智慧協同和現代管理理念融會于CRM中，從全新角度完美詮釋了客戶管理在
OA系統中的傳承與創新。
OA系統：
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