公司內審核單據都需要存檔,每天逐一手動存檔太麻煩了,OA系統可否實現自動?
可以使用華天動力OA工作流中自動存檔節點的功能。
自動存檔節點指的是模板設定存儲目錄后,該節點可自動將表單存儲在設定好的目錄下,通常將自動存檔節點設置于流程最后一步。
如下圖:領導審批節點后增加自動存檔節點,在流程審批結束以后,系統會根據提前設置好的存檔目錄將此流程存儲在對應目錄下。

自動存檔節點適用于哪種情況?接下來我們共同看一下應用場景。
午休時,王英(行政秘書)同辦公室及信息部的幾位同事一起吃工作餐。
此時王英(行政秘書)提到一個事情:“今天,領導給我個非常艱巨的任務,需要將OA中所有的審批單據都逐一存檔在文檔中心下,按照不同的類別保存。咱們現在什么工作都通過OA來執行,OA系統里面有海量的單據,工作倒是不難,就是一個一個存檔真是太費勁了。而且以后也會有源源不斷的單據出現,永無止境啊。”
婁軍(財務經理)笑說:“找我啊,此事好辦,我可以幫您解決。”
王英(行政秘書)欣喜:“真的啊,那太好了。快說說怎么辦?”
婁軍(財務經理):“咱們OA中有個自動存檔的節點,我可以幫您將每個模板流程中都加上這節點,等以后再有單據產生則會自動存檔到提前設置好的目錄下,這樣以后發起的單據就不需要您手動存檔了。但是您得提前告知我存儲路徑的文件夾,我好設置。”
王英(行政秘書)高興說:“真的是太好了,我回去整理下告知您。這頓飯我請,感謝您幫我這么大的忙。”
婁軍(財務經理)壞笑:“那我可得吃點好的,哈哈。”
那么,華天動力OA系統中自動存檔節點又是如何實現的呢?
1.我們以簽呈單模板為例說明下如何設置自動存檔節點。首先我們進入審批流轉—審批管理—審批設置—審批模板設置找到簽呈單模板。進入到流程設置畫面中,點擊自動存檔節點的按鈕創建一個自動存檔節點,然后將此節點放在流程的最后。如下圖所示:

2.然后我們到文檔中心下建立存檔目錄,如下圖的規章制度下的簽呈文件夾。

3.第三步,到審批流轉—審批管理—審批設置—審批模板設置中找到簽呈單,勾選后點擊設置存檔類目按鈕進入到存檔類目設置畫面:
1)選擇存檔類目:我們選擇提前設置好的簽呈文件夾。
2)設置存檔名稱:可按照模板標題、部門、姓名、年月日及模板上的控件設置存檔名稱規則。
在全部設置完畢之后點擊保存按鈕則完成設置工作。

4.我們起草一個單據看下使用效果:先用王英(行政秘書)的帳號起草簽呈單,填寫內容后點擊發送按鈕流轉到審批人劉曉宇(辦公室主任)帳號。

5.劉曉宇(辦公室主任)收到待辦后點擊同意按鈕完成單據審批。由于我們是在劉曉宇(辦公室主任)的審批節點后設置的自動存檔節點,那么我們查看下簽呈文件夾下是否有此審批單。

6.我們打開簽呈文件夾可以看到此文件夾下存在我們剛剛發起的測試單據。

7.點擊單據名稱可以直接打開模板查看。

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